Estrategia
Acordamos un plan a mediano y largo plazo, diseñado a la medida de tus objetivos, con revisiones periódicas que lo mantienen vigente ante cualquier cambio en tu vida o en el entorno.
Tu Estratega Patrimonial
El patrimonio no se acumula
Se construye con estrategia
Diseñamos el plan antes de que la vida te lo pida.
Solicitar conversaciónUna estrategia sin estratega sirve de poco.
Tener el plan correcto es solo el primer paso. La diferencia real entre una estrategia que se queda en el papel y una que transforma un patrimonio está en la ejecución, y la ejecución necesita a alguien que la acompañe.
En treinta años lo hemos comprobado una y otra vez: la disciplina para sostener un plan a mediano y largo plazo no se logra en soledad. Se logra con acompañamiento. Un estratega no solo diseña la ruta contigo; te ayuda a mantenerla cuando el mercado se pone incierto, cuando surge la tentación de desviarte, o cuando la vida presenta ese imprevisto para el que ya estabas preparado.
Desde 1999
Protección, ahorro e inversión, con una estrategia distinta para cada familia.
Desde 1999 hemos asesorado a familias de empleados y de empresarios en la consecución de sus objetivos financieros en materia de protección, ahorro e inversión, con estrategias personalizadas para que cada cliente proteja y aumente el patrimonio de su familia.
Hoy nuestro despacho cuenta con una cartera de más de 500 clientes y administramos poco más de 700 pólizas. Gestionamos 140 millones de pesos en primas anuales, lo que suma más de 2,000 millones de pesos en sumas aseguradas.
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+500
Clientes
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+700
Pólizas administradas
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140 MDP
Primas anuales
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+2,000 MDP
Sumas aseguradas
Cifras de la firma. Septiembre de 2026.
Los 4 acuerdos
Cuatro acuerdos sencillos pero muy poderosos que transforman tu realidad financiera.
A lo largo de treinta años de carrera, hemos acompañado a personas y familias en la construcción de su patrimonio. Y en cada caso de éxito hemos encontrado el mismo patrón: cuatro acuerdos que, sostenidos en el tiempo, permiten alcanzar los objetivos planteados incluso ante imprevistos como un accidente, una enfermedad o fallecimiento.
Compromiso
Un compromiso que va más allá de un contrato: es contigo mismo y con las personas que dependen de ti, tus beneficiarios. Es la decisión de sostener el plan porque entiendes lo que hay detrás de él.
Disciplina
La disciplina financiera no se tiene de entrada, se construye. Es un hábito que se va formando a lo largo de la duración de la estrategia, con cada revisión y cada decisión sostenida en el tiempo.
Tiempo
El aliado silencioso de cualquier estrategia. Es el tiempo el que permite que el interés compuesto haga su trabajo, multiplicando el esfuerzo constante en resultados cada vez mayores.
Cuando estos cuatro acuerdos se sostienen juntos, los objetivos financieros dejan de depender de la suerte. Se cumplen, incluso si la vida presenta un imprevisto en el camino.
Diseñamos el plan, antes de que la vida te lo pida.
Construir un patrimonio sólido no es cuestión de suerte ni de un solo golpe de fortuna. Es el resultado de un plan financiero diseñado a la medida, que se ejecuta con disciplina a mediano y largo plazo, y que contempla cada etapa de tu vida antes de que la necesites.
Con qué se construye
Cinco instrumentos. El plan decide cuáles entran y en qué orden.
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Planeación de retiro
Calculamos cuánto necesitas acumular para sostener tu nivel de vida cuando dejes de trabajar, y elegimos el instrumento que lo va formando. Cuanto antes empieza el plan, menos pesa cada aportación.
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Sucesión patrimonial
Ordenamos cómo y a quién pasa lo que has construido, para que tus beneficiarios lo reciban en los términos que tú decidiste y no en los que acabe imponiendo un proceso.
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Gastos médicos mayores
La cobertura que evita que una hospitalización desarme el plan. Revisamos suma asegurada, deducible, coaseguro y red de hospitales contra tu situación, no contra el paquete que venga en el folleto.
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Ahorro garantizado
Instrumentos de ahorro cuyas condiciones de rendimiento quedan definidas en el contrato y no dependen de lo que haga el mercado. Sirven para objetivos con fecha: la universidad de un hijo, un enganche, el retiro.
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Seguros de herencia
Un seguro de vida diseñado como herencia líquida. Es el recurso con el que tus beneficiarios cuentan de inmediato, sin tener que vender un bien del patrimonio para cubrir lo que quede pendiente.
Sin equipo de ventas detrás.
Hablas con quien hace el trabajo. No hay un ejecutivo de cuenta intermediando.
Luis Ricardo Escobar O.
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Escríbenos directamente. Lo lee quien hace el trabajo, no un sistema.
Respondemos personalmente cada solicitud dentro de las siguientes 48 horas hábiles.